Întors ca detectiv particular în Barcelona, Pepe Carvalho este angajat să investigheze moartea misterioasă a unui tânăr ce provine dintr-o familie influentă din Spania. Pe urmele suspectului, detectivul se apropie din ce în ce mai mult de montajul unui joc de putere între sectele religioase şi grupările politice naţionaliste. Pe fundalul anchetei, se desfăşoară sofisticatul peisaj cotidian al detectivului, imaginea deposedată de suflet a oraşului ce suferă mutaţiile globalizării, aflat în tranziţie de la totalitarism la democraţie. În căutarea criminalului, Carvalho se trezeşte prins între două femei - fosta lui parteneră Charo şi enigmatica Yes, o iubită din tinereţe -, pentru ca, în final, în urma unui scenariu de trădare, să fie nevoit să lupte pentru a-şi salva viaţa.